Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Чтобы спасти Землю и жизнь напарника, Агент Джей должен совершить путешествие во времени.