Ванганская полночь (26 серий) (2 DVD)

История основывается на уличных гонках по Tokyo's Shuto Expressway, один из отрезков которого называется Ванган, что дословно переводится как "сторона залива", длиннейшей и наипрямейшей дороги в Японии. Естественно, на ней много трафика, включая грузовые фуры. Из-за этого там очень опасно, аварии там не редкость. Также часто случаются взрывы двигателей, особенно сильно тюнингованных.
Однажды, старшекласних Акио Асакура, водящий Fairlady Z (Z31) погонялся с доктором Тацуей Шимой на черном Porsche 964 Turbo (с кличкой "BlackBird"). С другом на пассажирском сидении и 2 девушками сзади, Акио попытался выиграть, но проиграл. Желая стать быстрее, он поехал на свалку и нашел там темно-синюю Fairlady Z (S30). С недоумением, почему такое чудо техники оказалось на свалке, он ее купил. Она оказалась необычно быстрой, с тюнингованным двигателем L28, рассточенным до 3.1 литра, двойным турбо и выдающим 620 л.с. Также он узнал, что предыдущих владельцев звали точно также, как и его. Все владельцы кроме 1 разбились на ней.