Середина XX века. В джунглях Амазонки группа христианских миссионеров пытается войти в контакт с индейским племенем ваодани. Ваодани, известные своей жестокостью, убивают всякого, кто вторгнется на их территорию. Миссионеры надеются, что они избегут подобной участи и положат конец многовековому кровопролитию.