Крадущийся в ночи (12 серий) / Карнавал (24 серии)

Криминальный репортер Карл Колчак и его коллега Перри Рид работают в газете в Лос-Анджелесе. Вместе они расследуют цепочку загадочных убийств, которые могут иметь отношение к смерти жены Колчака, произошедшей полтора года назад при схожих обстоятельствах.

Карл Колчак приступает к расследованию таинственного исчезновения беременной женщины. Когда полиция находит ее тело, улики указывают на мужа убитой. Но Колчак верит в невиновность мужчины и приходит к выводу, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы.

Тихий и миролюбивый юрист бейсбольной битой убивает свою жену и затем совершает самоубийство. Карл Колчак подозревает виновным в этом преступлении некоего духовного лидера, обладающего способностью влиять на других людей, заставляя их неосознанно убивать тех, кого они любят. Вскоре становится ясно, что коллега Карла, Перри, может стать следующей жертвой...