Современный стиль Ничкок Девида Линча, бродяга музыкант прибывает в Лос-Анджелес в поисках новой жизни. Бобби играет в баре Лео и влюбляется в его дочь, Бетти. Он снимает комнату у Фаи, чей муж привязан к инвалидному креслу. Пока она крутит любовные романы, Бобби понимает, что оказался среди соблазнов и убийств. К всеобщему удивлению, Бобби хранит секрет, который меняет жизнь героев.