13 историй (Чертенок №13 / Шиворот - навыворот / Чертенок с пушистым хвостом / Нехочуха / Раз ковбой / Встречайте бабушку / Мук - скороход / Почему слоны? / Лоскутик и Облако / Открытое окно / Как старик корову продавал)

01. Чертенок №13. 1982 г.,10 мин.
О веселых приключениях маленького чертенка № 13.

02. Шиворот - навыворот. 1981 г., 10 мин.
О маленьком чертенке, который не умел делать мелкие пакости.

03. Чертенок с пушистым хвостом. 1985 г., 16 мин.
Пародийная версия рассказа О'Генри "Вождь краснокожих".

04. Нехочуха. 1986 г., 10 мин.
О мальчике, который ничего не хотел делать в стране Нехочухии и о том, как он перестал лениться.

05. Раз ковбой, два ковбой. 1981 г., 11 мин.
Пародия на ковбойские фильмы.

06. Встречайте бабушку. 1984 г.,10 мин.
К своим родным в город из деревни приезжает бабушка. И в семье воцаряются семейный уют и взаимопонимание.

07. Мук - скороход. 1975 г., 17 мин.
По мотивам сказки В. Гоуфа "Маленький Мук".

08. Почему слоны? 1980 г.,16 мин.
О любознательном мальчике, который знакомится с жизнью животных.

09. Лоскутик и Облако. 1977 г., 57 мин.
По мотивам сказки С.Прокофьевой. О приключениях девочки по имени Лоскутик и ее верного друга Облака.

10. Открытое окно. 1986 г., 10 мин.
О дружбе художника и говорящей вороны.

11. Как старик корову продавал. 1980 г., 6 мин.
О том, как незадачливый старик пытался продать худосочную корову.

12. Дом для Леопарда. 1979 г.,10 мин.
О том, как глупый Леопард искал себе дом.

13. Записки Пирата. 1989 г., 9 мин.
Умная и любознательная собака по кличке Пират умеет писать и даже ведет дневник. В нем Пират рассказывает о поездке со своим хозяином в деревню.