Эта история началась в городе Сан-Франциско 31 декабря 1905 года. Именно в этот день пересеклись пути Мэри Блэйк, мечтающей о карьере певицы, и Блэки Нортона, владельца клуба "Рай". Судьба подарила им счастье, только недолгое... Вскоре Мэри решила использовать свой шанс и стать оперной певицей, покинув "Рая". А заканчивается эта история драматическими событиями зменитого Сан-францисского землетрясения.