Это история о том, как зимой 1944 года устанавливаются человеческие отношения между пленными немецкими солдатами и русскими бабами из деревни Полумгла под Архангельском. Вопреки вражде, которую навязывает война, у людей возникает симпатия, сострадание и даже любовь друг к другу. Это притча о том, что разделяет людей и о том, что их объединяет, несмотря на сложности исторических взаимосвязей, и личных судеб.