Наркотики, проституция, поведение граждан - все это пытается контролировать агент ЦРУ Фрэнк Блэк. Но путь, который он выбрал для этого, не всегда честный. Фрэнк использует новое психотропное средство, уводящее обывателя в мир секса, кислотной мечты и обмана